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专业赋能

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专业赋能

一个企业上市过程中涉及方方面面的改良和梳理,君子道上市孵化器对于合作企业的战略布局和标准化层面上给予正规化指导和合法合规的系列操作,具体包括以下:

一、项目背书

结合国家最新政策和企业在行业中的发展潜能、创新能力、科技水平等,君子道上市孵化器可协调相关政策予以支持,以便最大限度挖掘产业价值、评估市场前景,为项目或企业的发展和上市打下坚实的基础。

项目申报→官方审查并认可→项目立项→政策支持→项目运作

   

二、项目融资

君子道上市孵化团队分布于国内国外资本市场,非常熟悉各大上市交易所的标准、规则和政策;同时,对于兼并、收购、造壳、借壳、打包等资本运作和上市方法也是轻车熟路,也可以为上市公司或非上市公司提供由内而外的财务顾问和资产管理方面的工作,具体服务有:并购业务、财务梳理、融资方案、企业重组

1.并购业务

战略上的兼并、收购是企业快速发展壮大、高效增值、迅速挺进资本市场的重要布局,君子道上市孵化团队可提供以下并购过程中的服务:

①代表合作企业与被并购企业进行关于交易细节的商务谈判并制定详细的战略方案;

②并购后的业务规范和价值重组;

③协助合作方针对被并购方进行财务、法务等各方面的风险评估和价值评估;

④按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规提供并购业务咨询。

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    2.财务梳理

君子道上市孵化团队可为合作方担任财务顾问及财务咨询并提供以下相关交易:

①购置或出售资产;②特定情况下的关联交易;③规范信息披露;④私有化交易;⑤其他财务相关业务

    3.融资方案

与合作方达成合作共识和基础,协助合作企业在不同的发展阶段、不同的运营方案对接资本或者设计金融模式以解决融资需求,主要通过以下几种:

①按照项目需求进行合伙人招募、引入,定制营销策略(例如项目预售、合法认购等)或其他方式进行众筹、投资入股等;

②进行项目重整、出具融资计划并协调对接相关投资机构(PE、VC等);

③对于优质项目进行体系化布局,然后协调体系内基金或君子道领投委员会进行项目领投;

④政策扶持类项目可由君子道上市孵化器协调地方或者上层机关单位给予资金支持;

⑤帮助有需求的上市公司进行股权融资、定增业务以及对接券商进行可转债的发行、股权重组、股权分拆或合并等。

4.企业重组

企业重组是优化企业现金流、盘活资源、优化业务的重要办法,企业重组包含多方面的调整,君子道上市孵化团队可提供以下服务:①制定最佳的企业组织架构、管理架构、业务架构、人才架构;②设计企业重组方案,削减或者剥离闲置资产、重资产,将公司发展轻资产化;③根据《证券法》、《公司法》或其他地域相关法律法规提供咨询或重组方案。


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三、股权优化

股权是一家企业的命脉,股权设计可以帮助企业注入活力:引入人才、引进资金、融入资源、融入管理。股权优化是企业上市或者做大所要经历的必经之路,君子道上市孵化器可帮助企业做好以下服务:

1. 上市前的股权结构设计,确保核心团队的控制权并且规范公司章程,避免企业内讧;

2. 岗位股权激励,针对人才的引进、岗位的激励,合理设计股权激励方案(干股、期股、期权等)、退出机制等;

3. 帮助上市或非上市企业进行股权重组(股权转让、增资扩股),更换或者引进新鲜血液;

4. 提供企业间发生的兼并、收购时股权交易方案设计。


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四、财务咨询

君子道上市孵化器拥有专业的八大操盘团队,其中,注会团队可以为合作企业提供专业的财务辅导,包括:会计理账及财务报表编制服务、风险管理及内部控制审阅服务、上市前期财务指导工作、环境、社会及管制报告编制服务等,具体包含:

1.账目管理以及相关票据、凭证管理;

2.定期编制各种所需财务报表或者合并财务报表;

3.账目审阅、财务比率分析;

4.为公司或个人(内部股东)税务筹划建议;

5.制定盈利预测表和现金流预测表;

6.协助合作方识别内部风险并建立风险管理体系;

7.按照合作方的行业特性,结合法律法规,量身定制内部控制方案;

8.提供内部审计或者内部审查等服务;

9.按照合作方上市需求进行进行尽职调查,评估企业是否符合上市条件。


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    五、资产放大

君子道上市孵化团队在资本市场具有宝贵的实操经验,能够精准判断和识别高增长潜力的准上市企业,通过IPO管道为企业和投资者创造价值。团队通过多元化的投资策略,为企业增值提供解决方案。对于不同阶段的企业都有相应的服务方案设计:

1. 初期项目或企业

①针对市场前景乐观、有发展潜力的初创项目进行领投并通过专家团队、执行团队进行全过程孵化;

②设计上市布局和路径,植入商业模式,对项目进行3年左右的孵化;

③根据具体情况实现项目间的打包上市、独立上市或者被上市公司并购。


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2. 成熟项目或企业

①假如合作项目具有稳定现金流,但未符合上市要求或者企业实际控制人没有上市经验等,团队将从多方面进行规范以达到上市标准。

②为优质的企业或项目定制增值方案,植入商业模式、引进执行团队、优化业务模型等让企业或者项目按照资本的需求快速增值。

③通过兼并、收购或者反收购的方式实现高价值退出。


3.具有上市基础的企业或项目

① 进行项目的统筹规划,从管理、商业模式、业务梳理、股权优化、财务规划、法务规范、内部控制、法人结构等多 方面进行上市前的辅导工作;

② 对接适合快速上市的交易所(纳斯达克;香港主板、创业板;国内主板、创业板;)和操盘的专家团队,协调对接 券商机构和政策支持;

③ 通过多种方式操盘上市,例如:借壳、造壳、打包、发行ADR等。


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六、上市辅导

君子道上市孵化团队下设八大操盘团队:证券团队、法务团队、会计团队、商业模式设计团队、股权架构设计团队、金融团队、尽调团队、操盘执行团

队,将帮助拟上市公司进行全面的工作辅导,从管理、内控、财务、法务、信息披露、尽职调查等各个方面进行,具体包括:

1. 协助企业拟定改制重组方案;

2. 根据《保荐人尽职调查工作准则》的要求对企业进行尽调;

3. 对公司主要股东、董事、监事和高级管理人员进行辅导和专业培训,帮助其了解与股票发行上市有关的法律法规,知悉上市公司董、监、高的法定义务和责任;

4. 帮助发行人完善组织结构和内部管理,规范企业行为,明确业务发展目标和募集资金投向等;

5. 组织发行人和中介机构制作发行申请文件,并依法对公开发行的募集文件进行全面核查,向中国证监会尽职推荐并出具发行推荐报告;

6. 组织发行人和中介机构对中国证监会的审核反馈意见进行回复或整改;

7. 涉及上市的其他服务。


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   七、证券服务

君子道上市孵化团队将由体系内券商团队作为保荐机构,为相关拟上市公司承担股票发行方案、股票承销方案等,具体包括:

1. 负责证券发行的主承销工作,组织承销团承销;

2. 与发行人共同组织路演、询价和定价工作;

3. 在发行人证券上市后,持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务;

4. 核算公司历年业绩、净资产、利润情况等,并且为企业执行上市后的发展规划是市值管理计划,保证股价按照“价值理念”稳定上涨。


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   八、专业培训

君子道上市孵化团队为合作企业提供各种其他附加服务,其中包括各类培训,帮助企业快速走上值钱道路,具体包括以下培训:

1.“团结等于资本”思维培训; 2.全民跨界融合创新人才培训;

3.企业转型升级、跨界裂变培训; 4.普惠金融高级管理人才培训;

5.中大企业接班人培训; 6.上市公司市值管理培训;

7.上市公司内部管理培训


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